Groupe Saputo inc. annonce l'émission de bons de souscription
Groupe Saputo inc. annonce l'émission de bons de souscription
11/19/1997 12:00 UTC
Montréal, le 19 novembre 1997 - Le Groupe Saputo a annoncé qu’elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes, dirigé par CIBC Wood Gundy Valeurs Mobilières Inc., Lévesque Beaubien Geoffrion Inc., et incluant RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc., Capital Midland Walwyn Inc. et Capital Newcrest Inc., qui a convenu d’acheter 2 948 380 de Bons de Souscription Spéciaux, pouvant être levés en actions ordinaires, à un prix de 25 $ C par Bon de Souscription Spécial pour un montant total approximatif de 73 700 000 $ C. Également, et faisant partie de l’Offre, la Famille Saputo a accepté d’acheter 6 051 620 Bons de Souscription Spéciaux pour un montant total approximatif de 151 300 000 $ C, représentant 67,2 % de l’Offre qui totalisera 225 000 000 $ C. Aucune commission de prise ferme ne sera payable par la Société relativement aux Bons de Souscription Spéciaux qui seront acquis par la famille Saputo. La clôture de l’Offre est prévue pour, ou au plus tard, le 10 décembre 1997.
Tel que précédemment annoncé, Saputo acquerrera Stella Foods Inc. pour un prix d’approximativement 563 $ C millions et a à sa disposition un financement bancaire convenu d’un montant suffisant aux fins d’acquitter en entier le prix d’acquisition. Cependant, de façon à maintenir sa flexibilité financière, Saputo utilisera le produit net du placement aux fins d’acquitter une portion de ce prix d’acquisition. Il est prévu que l’acquisition sera clôturée avant la fin de l’année courante.
Saputo s'est établie comme chef de file dans la production de mozzarella au Canada et détient environ 34% de la production canadienne de mozzarella. Saputo fabrique et commercialise d'autres fromages fins italiens et des sous-produits comme le beurre, le lactose et la protéine de lactosérum. Saputo distribue aussi des fromages fins importés et une grande sélection d'autres produits non laitiers qui complètent ses activités de distribution de fromage. La semaine dernière, la compagnie a annoncé la signature d'une entente avec Specialty Foods Corporation aux termes de laquelle elle fera l'acquisition de Stella Foods, Inc., le cinquième plus important fabricant de fromage aux États-Unis. Ensemble Saputo et Stella auront un chiffre d'affaires combiné qui approchera le 1,5 milliard $ C et emploieront plus de 2 700 personnes. Les actions ordinaires de Saputo sont inscrites à la cote des bourses de Montréal et de Toronto sous le symbole SAP.
Tel que précédemment annoncé, Saputo acquerrera Stella Foods Inc. pour un prix d’approximativement 563 $ C millions et a à sa disposition un financement bancaire convenu d’un montant suffisant aux fins d’acquitter en entier le prix d’acquisition. Cependant, de façon à maintenir sa flexibilité financière, Saputo utilisera le produit net du placement aux fins d’acquitter une portion de ce prix d’acquisition. Il est prévu que l’acquisition sera clôturée avant la fin de l’année courante.
Saputo s'est établie comme chef de file dans la production de mozzarella au Canada et détient environ 34% de la production canadienne de mozzarella. Saputo fabrique et commercialise d'autres fromages fins italiens et des sous-produits comme le beurre, le lactose et la protéine de lactosérum. Saputo distribue aussi des fromages fins importés et une grande sélection d'autres produits non laitiers qui complètent ses activités de distribution de fromage. La semaine dernière, la compagnie a annoncé la signature d'une entente avec Specialty Foods Corporation aux termes de laquelle elle fera l'acquisition de Stella Foods, Inc., le cinquième plus important fabricant de fromage aux États-Unis. Ensemble Saputo et Stella auront un chiffre d'affaires combiné qui approchera le 1,5 milliard $ C et emploieront plus de 2 700 personnes. Les actions ordinaires de Saputo sont inscrites à la cote des bourses de Montréal et de Toronto sous le symbole SAP.
Pour plus d'information:
Camillo Lisio
vice-président exécutif
(514) 328-3314
