Groupe Saputo inc. annonce une entente aux fins de l'acquisition de Stella Foods, Inc.
Groupe Saputo inc. annonce une entente aux fins de l'acquisition de Stella Foods, Inc.
11/10/1997 12:00 UTC
Montréal, le 10 novembre 1997 - Le Groupe Saputo a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente avec Specialty Foods Corporation aux termes de laquelle elle acquerra Stella Foods, Inc. Stella est le cinquième plus important producteur de fromage aux États-Unis. Présente dans tous les secteurs de l’industrie du fromage, Stella vend ses produits sous ses propres marques ainsi que sous des marques privées dans les marchés du détail, de la production d’aliments et de la restauration. La gamme de produits de Stella est vendue sous des marques nationales et régionales bien établies, y compris Stella, Frigo, Gardenia, Dragone et Lorraine. Plus de 50% de ses revenus sont dérivés des ventes de fromage de type mozzarella, le solde se rapportant à la vente de fromage fins. Stella a un chiffre d’affaires annuel d’approximativement 725 $US (1 milliard $C) et un BAIIA annualisé de 45 million $US (63 million $C). Stella avec 1 800 employés produit 425 million de livres (192 million de kilos) de fromage annuellement dans 12 usines situées dans 5 états américains.
Le prix d’acquisition sera de 405 million $US (563 million $C) payable comptant. La clôture de la transaction est sujette aux conditions usuelles et est prévue pour au plus tard, la fin de l’année courante. Stella sera acquise par Saputo sur une base sans endettement. Initialement, Saputo financera le prix d’acquisition au moyen d’un financement bancaire convenu et étudie présentement la possibilité de lever 200 million $C (144 million $US) sous forme d'équité afin de maintenir sa flexibilité financière.
Commentant l’acquisition, Lino Saputo, président et chef de la direction du Groupe Saputo, a déclaré "Stella Foods complète extrêmement bien Saputo. L’acquisition de Stella renforcera de façon importante notre position dans le marché nord-américain et améliorera encore plus notre capacité d’être un participant actif dans la consolidation et la rationalisation en cours dans l’industrie. La combinaison de l’héritage de Saputo basé sur le fromage et la forte position de Stella aux États-Unis offre de nouvelles possibilités importantes pour Stella et Saputo."
Saputo s’est établie comme chef de file dans la production de mozzarella au Canada et détient environ 34 % de la production canadienne de mozzarella. Saputo fabrique et commercialise d’autres fromages fins italiens et des sous-produits comme le beurre, le lactose et la protéine de lactosérum. Saputo distribue aussi des fromages fins importés et une grande sélection d’autres produits non laitiers qui complètent ses activités de distribution de fromage. La Société a plus de 950 employés et exploite six usines au Canada et deux aux États-Unis. Saputo a un chiffre d'affaire annuel de 461 million $C (332 million $US) et un BAIIA de 73 million $C (53 million $US). Les actions ordinaires de Saputo sont inscrites à la cote des bourses de Montréal et Toronto sous le symbole SAP. Les conseillers financiers de Saputo dans le cadre de l’acquisition sont Schroders.
Le prix d’acquisition sera de 405 million $US (563 million $C) payable comptant. La clôture de la transaction est sujette aux conditions usuelles et est prévue pour au plus tard, la fin de l’année courante. Stella sera acquise par Saputo sur une base sans endettement. Initialement, Saputo financera le prix d’acquisition au moyen d’un financement bancaire convenu et étudie présentement la possibilité de lever 200 million $C (144 million $US) sous forme d'équité afin de maintenir sa flexibilité financière.
Commentant l’acquisition, Lino Saputo, président et chef de la direction du Groupe Saputo, a déclaré "Stella Foods complète extrêmement bien Saputo. L’acquisition de Stella renforcera de façon importante notre position dans le marché nord-américain et améliorera encore plus notre capacité d’être un participant actif dans la consolidation et la rationalisation en cours dans l’industrie. La combinaison de l’héritage de Saputo basé sur le fromage et la forte position de Stella aux États-Unis offre de nouvelles possibilités importantes pour Stella et Saputo."
Saputo s’est établie comme chef de file dans la production de mozzarella au Canada et détient environ 34 % de la production canadienne de mozzarella. Saputo fabrique et commercialise d’autres fromages fins italiens et des sous-produits comme le beurre, le lactose et la protéine de lactosérum. Saputo distribue aussi des fromages fins importés et une grande sélection d’autres produits non laitiers qui complètent ses activités de distribution de fromage. La Société a plus de 950 employés et exploite six usines au Canada et deux aux États-Unis. Saputo a un chiffre d'affaire annuel de 461 million $C (332 million $US) et un BAIIA de 73 million $C (53 million $US). Les actions ordinaires de Saputo sont inscrites à la cote des bourses de Montréal et Toronto sous le symbole SAP. Les conseillers financiers de Saputo dans le cadre de l’acquisition sont Schroders.
Pour plus d'information:
Camillo Lisio
vice-président exécutif
(514) 328-3314
